패스트 캠퍼스 챌린지 18일차

K-배터리-윤혁진

01. K-배터리 산업 투자의 매력 21:35   

 

강의 내용 

PART01. K-배터리 산업에 주목하자 

저성장 시대에 고성장 산업 

한국은 저성장 접어 들었음. 연 2~3프로 경제성장률인데 이 산업은 20~30% 성장은 엄청난 매력적 

2019년 GDP를 100이라 하면 2021년 마이너스 플러스를 곱했 때 한국의 GDP는 글로벌 대비 괜찮음.

잃지 않은 투자가 중요. 너무나 단순한 산수인데 원금 100을 투자했는데 10프로 내리고 10다시 오르면 원금은 99

원금 100이 50이 됬다가 50프로 오르면 75 

원금이 50프로 하락하면 2배 올라야 원금 찾는다. 

전기차 배터리 시장은 2030년에는 엄청난 성장이 보일거라고 예상 2021년 194GWH ->2030년 3,066GWH

194GWH는 약 15조 원 규모 

단일 산업 배터리 시장이 200조 시장이 될 것.

얼티엄셀즈 35GWH 배터리 공장을 짓겠다. 10GWH 생산시 셀 매출 1.6조원 

한번 완충해서 500KM가는 전기차 60KWH전기차를 100만대 만들 수 있음

 

산업의 성장과 기업의 경쟁력 그래프가 우측 상당에 있는 곳은 스타에 위치한 회사에 투자해라. 

이 회사 비싸다. 이런 기업들은 스타 위치한 기업들이 압도를 한다. 

그다음 선택해야할것으로 기업의 경쟁력이 떨어지더라 산업의 성장력이 높은데 투자해라.

그런데 기업 경쟁력 떨어지고 산업 성장력 떨어지는데는 투자하지 마라.

작년 판매기준 글로벌에서 311만대 팔림. 전년 대비 42%상승 침투율이 4.2% 밖에 안됨

신제품 10% 침투율 해야지 주식 반등이 됨.

어디서 많이 팔렸나? 유럽에서 1/3이 137만대 팔림. 그 다음 미국이 30만대, 중국이 117만대 팔림.

글로벌 자동차 판매량 7,400만대 전년대비 14% 감소 

자동차 많이 팔리는 곳 중국 31%, 북미 22%, 아시아 18%, 유럽 22% 팔림 

북미, 유럽, 중국 3곳 메인 수요처를 잘봐라.

 

작년도 10월 부터 코로나가 터지면서, 시장에 많은 분들이 미국부터 시작해서 경기 활성화 대책을 내놓음. 지원금도 주고, 전체적으로 전체적으로 보조금을 주겠네. 일반 내연기관 차들에 보조금을 안좋음. 그런데 친환경 쪽으로 보조금을 많이 줌. 전기차 판매량이 폭발. 침투율이 4.2%밖에 안되는 아직도 갈길이 먼 산업.

 

왜 한국의 배터리 산업에 주목해야 하나

2위 LG 에너지 솔루션

5위 삼성 SDI

6위 SK이노베이션

한국 기업 상위 3개 보유 

1위 CATL(중국)

3DNL 파나소닉(일본)

4위 BYD(중국)

반도체, 메모리, 조선, K배터리에도 한국이 1등이고 지금 배터리는 스타에 위치한 산업. 

배터리, 전기차 시장 막연한데..

테슬라가 자율 주행 동영상 많이 봤을 텐데 

자율주행차는 무조건 전기차를 가야 한다. 

현대자동차, 기아자동차. 포드 차량용 반도체 없어서 2,4천만원 자동차를 못 만든다..

워낙 많은 센서들이 차량용 반도체 현재 200~400개인데

전기찬는 이거의 2배. 전기를 많이 먹는다. 라이다, CPU에 해당하는 MCU, ECU 등 전기를 많이 필요로 한다. 

엄청난 고용량 배터리 필요하다. 

세가지 포인트

첫 번째, 고성장 산업인 배터리 산업 주목, 스타 위치한 산업

두 번째, 전기차 침투율이 작년도 기준 4.2% 밖에 안됨 성장기회 많음

세 번째, 한국의 기업들이  상위 점유율을 차지하고 있기 때문에 전기차 산업에 주목하자.

 

 

 

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후기 

성장 가능성과 기업의 경제성이 높은 업체에 투자하자.

 

 

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